Начинающая ведьма мадам Зора усиленно тренируется. Кое-какие заклинания проходят, но далеко не все. Великий князь тьмы не всегда внимает её призывам. Помочь в усовершенствовании колдовских навыков может только великий магистр. Но найти его непросто. Подруга Мишинка готова в этом посодействовать. Зора отправилась к Мишинке. На трассе её автомобиль едва не попал в аварию с участием ещё двух машин. Разозлённая ведьма, возвав к Асмодею, поменяла между собой обличия их водителей. Мужчина стал выглядеть женщиной, а женщина - мужчиной. Затем Зора уехала. Пара пострадавших не знает, что и делать. Как разыскать ведьму?..
