Молодой композитор Бруно получил заказ на музыку к фильму ужасов. Сандра, режиссёр, поселила его на огромной пустой вилле с тем, чтобы Бруно проникся чувством страха, - множество помещений, из людей только садовник Джованни. Отснятый фильм Сандра показывает только по фрагментам, скрывая финал. Зато часто прокручивает начало фильма, где двое мальчиков требуют от третьего спуститься в тёмный подвал за ускакавшим теннисным мячиком. Если он этого не сделает, то он - трусливая девчонка. Неожиданно выскакивает мячик со следами крови, мальчик издаёт жуткий крик, - конец фрагмента. Бруно работает над музыкой, но на вилле начинают происходить странные события. Сначала появилась какая-то девушка Катя. Она сказала, что живёт неподалёку и ищет предыдущую обитательницу виллы Линду. Она уходит. В саду её убивают, но Бруно ничего не видел и не слышал. Он нашёл дневник Кати, в котором написано, что Катя никогда не выдаст тайну Линды. Бруно чувствует неладное. А тут пришла ещё одна девушка Анжела, сказала, что она подруга Кати, и они живут вместе. Она отправилась в бассейн, где и была убита. Бруно опять ничего не видел. Но он начинает обнаруживать мелкие, оставшиеся не уничтоженными следы убийств. Бруно теперь почти уверен, что в доме произошли преступления, но ему не страшно, он заинтригован. Он расспросил хозяина виллы Тони, тот ничего не может сказать ни о Линде, ни о соседках. Появилась Сандра. Бруно ей всё рассказал. Сандра заявила, что если всё услышанное ею правда, то тела двух убитых девушек должны находиться где-то в доме, ведь у убийцы было очень мало времени, чтобы их вывезти. Решили ещё раз обыскать дом. Внезапно услышали шаги, судя по звуку, это женщина. А затем на стене мелькнула тень руки, держащей длинный нож...

В роскошную виллу, принадлежащую Давиду и Хелен, паре средних лет, съезжаются многочисленные молодые гости. Приехали и дети хозяев, Филипп и Элизабет. Званый ужин удался, все веселы. Гости устраивают оргиастические танцы. Хелен - душа вечера. она умело создаёт эротическую атмосферу, подталкивая собравшихся к активным действиям. Происходящее всё больше напоминает собрание некой секты, со своими ритуалами эротического характера. По задумке кульминацией должна стать торжественная дефлорация специально приглашённой девственницы Мари-Одиль. А пока гости развлекаются как могут: скромный Пьер молча наблюдает, как его жена Лаура предаётся лесбийским радостям с Лулу; Пьер предпринимает неудачную попытку секса втроём; Хелен находится на грани инцестного соития с Филиппом. И только Давид, почувствовавший себя лишним, отправляется в спальню. Элизабет утешает его, и он усыпает. Вечеринка продолжается...
Несколько сумбурная артхаус-драма с психосексуальными, религиозными и сюрреалистическими элементами.

В Италии настаёт день выборов. Все желающие проголосовать, в том числе итальянцы, проживающие за рубежом, должны явиться на избирательные участки, к которым они прикреплены. Рассказ о трёх избирателях, для которых эта задача оказалась тяжёлым испытанием. Но со стороны всё выглядит очень смешно.

Несколько историй об юных старшеклассницах, ставших известными врачу и священнику, которыми они поделились друг с другом. Все истории связаны с сексом.

Марсель - парижский таксист. Он весьма любвеобильный парень. Девицы охотно идут с ним на контакт. Да и профессия предоставляет определённые возможности. Однажды он с клиенткой застрял в пробке. Коринн спросила, не смутит ли Марселя, если она переоденется в машине? Одевая нижнее бельё, Коринн рассказала, что раз в неделю ездит на встречи с любовниками в частный клуб. Туда она сейчас и направляется...

Жерар и Леонора познакомились много лет назад в Венеции на карнавале. Жерар тогда жаждал приключения, необычного эротического эксперимента. Он в шутку представился как Казанова. Леонора предложила проверить, есть ли у него соответствующие навыки. Первая попытка её не впечатлила. Но затем они настолько увлеклись, что не представляли жизни друг без друга. И вот Леонора умерла...

Новая соседка у Давида Мартино появилась недели две назад. На неё обратил внимание друг Давида Франсуа. Однажды Жюльетта и Давид в очередной раз столкнулись на лестнице. Она неожиданно спросила Давида свободен ли он вечером. "Вы хотите пригласить меня куда-нибудь?" - "Нет, но Ваш друг Франсуа приглашает меня в ресторан, а мне не хочется. Тем более, что он женат". Жюльетта предложила Давиду составить ей компанию, - так это не будет выглядеть как аванс для Франсуа. В ресторане она полностью отвергла притязания Франсуа, но проявила некоторые знаки внимания Давиду. Давид получил письмо. В нём Лиза, женщина, в которую он безумно влюблён, сообщает, что родила сына...

У Пола Слоуна, американского художника, проживающего в Париже, лопнуло терпение. Ни одной его картины не продано. Надо заканчивать с этим занятием и возвращаться в Америку к своей невесте Лори. В приступе ярости Пол уничтожил картины, хранящиеся дома. Кейси Барнетт, приятель и сосед Пола, попытался его успокоить. Бесполезно. Пол рванул к галеристу Зоргасу, чтобы забрать свои остальные творения. В разговоре тот посетовал: "Что поделаешь, продаются лишь картины умерших художников. Работы живых никого не интересуют". Пол передал эти слова Кейси, с которым столкнулся в городе...

На лето Луиджи Фаваретто со своей женой Зорайде и приятелем Пьеро приезжают в загородный дом, хотя Зорайде предпочла бы поездку на море. Но у Луиджи свой интерес, - он занят охотой, в основном за женщинами. Хотя ружьё у него тоже есть. По приезду синьор Фаваретто немедленно решил заняться служанкой Дорис. Не получилось, а ведь раньше никогда сбоев в организме не было...

Двадцатые годы, сходка итальянских гангстеров Чикаго. Собравшиеся решают судьбу некого Пудо Кампалия, обвиняемого в предательстве и переходе на сторону конкурентов - ирландцев. Решено единогласно - ликвидировать. Но сделать это так, чтобы было уроком для всех, - показательно. Правда, предложенный главарём Багом Морано исполнитель, его брат Лупо, вызывает сомнения, - один раз он уже подвёл. Но на сей раз Лупо справился. труп скинули в воду в порту, заодно забрали прибывший Багу Морано груз...