Рим, 1500 год. Цезарь Борджиа, стремящийся стать королём единой Италии, на похоронах мужа своей сестры Лукреции заявил своим приближённым, что эта смерть может пойти на пользу. Почти весь центр Италии уже в его руках. Кроме Феррары. Советники говорят, что для её захвата нужно десять тысяч солдат. Цезарь считает, что достаточно одной женщины. Лукрецию выдадут замуж за сына герцога. Предложение должен доставить человек, хитрый как лисица. Умеющий зачаровывать как змея птицу, имеющий руку убийцы, человек без зазрения совести, способный сеять сомнения в душах, уверенный в себе, но чрезвычайно осторожный. Выбран капитан Андреа Орсини, солдат, художник и артист, человек, имеющий множество обликов. Задание выполнено. Следующая цель Борджиа - горное герцогство, он намерен заполучить его к следующей весне. Герцог стар, а его жена Камилла молода и красива. Цезарь отправил Орсини послом, напомнив, к весне всё должно быть улажено. Но Борджиа не был бы самим собой, если бы не предпринял мер предосторожности. Поможет ли? Коварный лис Орсини предпочёл свои интересы, в первую очередь Камиллу.
