Съёмки шоу в знаменитом парижском кабаре "Crazy Horse".

Чарльз Серкинг, странствующий поэт, вернулся в родной Лос-Анжелес, в свой район - рассадник сутенёров, шлюх, бездарных художников и прочих опустившихся личностей. Как обычно, практически без денег. Захотелось надраться по этому поводу. Повздорил с бывшей женой, пошёл на берег моря. Там увидел блондинку, она была из той категории, которая сразу возбуждает. Последовал за ней. Сошлись, Вера изобразила страсть, а потом...сдала полиции, обвинив в изнасиловании. Но вскоре забрала заявление. Чарльз свободен. В баре познакомился с проституткой, поссорившейся со своим сутенёром. Отвёл к себе домой. Неожиданно начались отношения, - Кэсс хочет, чтобы Чарльз обслуживал её так, чтобы другим женщинам ничего не оставалось. Она готова даже платить за это. Чарльз чувствует, что свихнулся, но Кэсс была как пламя, надо бы вырваться, но...

Принца разбудили поутру в его день рождения - двадцать один год. Открыв глаза, он потребовал свои игрушки: плюшевых мишку и собачку. На что ему заметили, что настало время стать мужчиной, - никаких игрушек. "И что я должен делать?" - "Мы, королевские врачи поможем тебе! У нас есть для тебя подарок!". Принцу предъявлена обнажённая красотка. Он в растерянности, - "А что с ней делать?". Принц сообщил, что его возбуждает лишь красавица на портрете, который висит в спальне. "Но она же исчезла много лет назад!". Врачи решили найти решение проблемы в магических книгах. Ответ найден, - принцу надо отправиться в Страну фей. Но время ограничено, - если в течение нескольких дней принц не зачнёт ребёнка, он потеряет королевство. Принц отправился в путь. Предложений помочь много, в том числе от дамы из домика "Башмак удовольствий", в котором много весёлых и изобретательных девиц. Но не срабатывает! Может быть, поможет ведьма и её магические снадобья и заклинания? Нет! Есть единственная надежда, - найти ту самую Спящую красавицу с портрета...