1943 год, Торонто. Два пацана рассуждают о сексе, имея в виду физиологические и анатомические аспекты. Проводят операцию на игрушечной модели человеческого тела. Уже тогда можно было предположить их будущую профессию - врачи. 1967 год, университет Кембридж в США. Два те же парня, братья-близнецы, уже студенты-медики. На занятиях в анатомичке используют изобретённый ими инструмент, привлекший внимание преподавателя. Вскоре инструмент запущен в производство. Эллиот и Бэверли Мэнтл получили признание медицинского сообщества. 1988 год, Торонто. Братья - практикующие гинекологи, специализирующиеся на лечении женского бесплодия. У них собственная клиника. У Бэва появилась новая пациентка, киноактриса Клэр Ниво. Бэв заявил брату, что в этом случае он бессилен помочь. Эллиот решил попробовать свои силы. Не медицинским, а естественным путём. А потом предложил продолжить в том же духе брату (отличить их по внешности практически невозможно). Бэв в отличие от брата довольно робок в интимных отношениях. Через некоторое время Клэр начала чувствовать что-то неладное, хотя не может сформулировать свои ощущения. А один из братьев заподозрил, что Клэр использует их для легального получения наркотиков, к которым она приобщила влюбившегося в неё Бэверли. Доброжелатели раскрыли Клэр глаза на происходящее. Братья чувствуют себя неразделимыми как сиамские близнецы...

Пять монастырских послушниц подробно рассказывают на исповеди о совершённых ими плотских грехах. Анна, ухаживавшая за больным парнем, показала ему, что лучший способ обрести здоровье - это бурный секс. Клара подвержена лунатизму, но это состояние не мешает любовным утехам. Марта предпочитала иметь дело с двумя партнёрами. У Люсии и Ребекки были свои пристрастия. Священник всех выслушал. Наказал, отхлестав по задницам. А затем, зная, что имеет дело с опытными исполнительницами, потребовал ублажить его.

Элла Петерсен работает телефонным секретарём (в те времена автоответчиков ещё не было). Её задача напоминать клиентам о предстоящих делах, передавать им сообщения от недозвонившихся напрямую людей. Но Элла постоянно превышает свои полномочия, - все клиенты стали ей близкими людьми, и она пытается помочь им решить жизненные проблемы. Есть один особенный клиент, это Джефф Мосс, не слишком удачливый драматург. Элла влюблена в его голос. Она никогда не видела Мосса, не знает сколько ему лет, как он выглядит. Но он всё равно предмет её мечты...