На шоссе найдена машина с мёртвым обнажённым мужчиной, у него пулевое отверстие в голове. Документов нет. По номеру машины установлено, что она принадлежит некому графу. Следователь отправился в имение графа Анатоля. Со следователем граф поручил общаться секретарю Клеменсу, ничего не скрывая. Клеменс в курсе всего. В беседе подтвердилось то, что следователь уже слышал, - граф Анатоль - жуткий развратник, хотя он и импотент. Анатоль считает, что для обладания женщиной совокупление не обязательно, главное - фантазия. Секретарь рассказывает об оргиях, которые устраивает граф, приглашённые овладевают супругой графа Вереной. Их услуги граф оплачивает. Анатоль все происходящее фотографирует, его это заводит. Фантазии участников подогревают развешанные в имении картины Босха. В беседе всплывает фигура молодого автомеханика, который влюбился в Верену...

Антуан разливает по бутылкам некую бурду, которую впаривает покупателям как вермут. Многие от этого яда просто сошли с ума, - на них надели смирительную рубашку. Антуан, которому об этом эффекте сообщил трактирщик Леон, отрицает, - ноги, руки, да, бывает, но голова - никогда. Со слезами на глазах Антуан рассказал Леону о своей трудной жизни, разжалобил, тот взял два ящика, но при условии, что по крайней мере полгода Антуан у него не появится...

Авторы фильма приглашают на испанский курорт Коста Натура, расположенный неподалёку от города Эстепона. Это одно из первых специализированных мест отдыха нудистов. Сделан видеообзор курорта. Авторы беседуют с отдыхающими, прося поделиться впечатлениями. По мнению завсегдатаев, Коста Натура - это маленький рай. Сады с изобилием цветов, прекрасный морской пляж, удобные апартаменты, бассейны, рестораны, кафе и бары, магазины разного профиля, фитнес, сауны и массаж, условия для занятия спортом, рыбалка в море, прогулки на яхтах... В общем всё для прекрасного отдыха.