Жаркий летний день на юге Франции. Молодой художник Николя и его подружка Марианна должны встретиться с известным художником Френхофером, встречу организовал их друг Кристобаль. Приехали на виллу, их встретила жена художника Лиз, сам Эдуар Френхофер явился позже. С первых минут Марианне показалось, что обстановка на вилле странная. При осмотре мастерской Френхофер вдруг заявил, что хотя он и приглашал молодую пару, но чувствует, что с их появлением начнутся несчастья. При осмотре картин Френхофера речь зашла о работе "Очаровательная проказница". Художник утверждает, что картины нет, есть лишь замысел, который возник после прочтения дневника куртизанки Катрин Леско, жившей в XVII веке. Френхофер не хочет этим заниматься, - ему нужен шедевр, а он не видит возможности его создать. Кристобаль предложил использовать в качестве модели Марианну, - "Тогда это станет возможным?" - "Не исключено". Николя согласился, Марианна насторожилась, - она предполагает, что позировать придётся обнажённой. Тем не менее, на следующий день она пришла к Френхоферу. Начались сеансы. Эдуар делает множество набросков Марианны в разнообразных позах, она уже давно не стесняется (Эдуар ведёт себя как джентльмен). Однажды Марианна поинтересовалась, зачем она нужна Эдуару, ведь она чувствует, что он намерен создать картину с Лизой. "Нет, не с ней! Вы слишком любопытны, как, впрочем, и остальные. Кое-что произошло. Со временем, наверно, узнаете". Работа не идёт, Френхофер готов всё бросить. Но Марианна настояла на продолжении. Это повлияло на всех персонажей...

Несколько новелл в стиле Боккаччо.

Переходной возраст - сложное время в жизни. Физиологические изменения, ломка характера, борьба подростка за независимость. Эта история произошла во время летнего отдыха на море. Четырнадцатилетняя Лили воют со всеми, - братом, матерью, отцом. Однажды ей удалось уговорить мать отпустить на дискотеку в сопровождении старшего брата. Проголосовали на шоссе. Морис, водитель остановившейся машины, уговорил охранника дискотеки пропустить Лили (ясно, что она слишком молода). Так начались взаимоотношения Лили и Мориса. Ей и хочется близости с Морисом и страшно, - ведь это будет в первый раз. Он же хоть и ищет встреч, но тоже ощущает неоднозначность, а, точнее, ненужность таких отношений...