Пауло разорился, его фабрика женского белья отошла иностранцам. Осталась роскошная квартира, за которую он ещё не расплатился, и много коробок бюстгальтеров. Жена Барбара бросила его. Пауло сидит дома и бесконечно смотрит видео их совместной жизни и сцену расставания. Разочарование в жизни, депрессия. Пауло решил позвонить женщине, у которой при случайной встрече попросил номер телефона. Она пришла. У Марии на это есть своя причина, - как раз перед встречей с Пауло она рассталась с любимым мужчиной, который отказался на ней жениться (он давно женат и у него взрослые дети). В отчаянии она пообещала переспать с первым встречным. Мария представилась проституткой. Но Пауло нужно не это, он хочет с кем-то разделить свою тоску, - он по-прежнему безумно любит Барбару. Сказал, что денег не даст, предложил уйти. Но Мария осталась... Как же трудно разобраться в своих чувствах, когда столько всего позади. И, вообще, что же такое любовь?

Макс Миккельсен, молодой директор частной школы для мальчиков, решил провести реформу, - теперь в ней будут совместно обучаться мальчики и девочки. Представил свой план наблюдательному совету. Совет в принципе не против, но для осуществления реформы нужны деньги, а их нет. К тому же в стране ужесточены правила получения кредитов. Разошлись, не приняв решения. Макс расстроен и нервничает, у него из-за переживаний начались проблемы в интимной жизни, что чрезвычайно расстроило его любвеобильную жену. Макс обратился к врачу. Та решила вопрос нестандартно, - Миккельсен и врачиха вместе отправились смотреть стриптиз. Вроде бы, положительные сдвиги есть, но это не точно. А тут пришло возможное решение финансовой проблемы, - брат жены предложил на время каникул организовать в школе отель. Деньги пошли, но пока маловато. Решили организовать продажу антиквариата, - в подвале старинного особняка полно барахла. Неожиданная находка! В подвале нашёлся рецепт зелья любви. Его тайно подсыпали обитателям отеля...

К психиатру Коре Дульц обратился мужчина по имени Станислаус, который утверждает, что ему является умершая оперная дива Мария Каллас, с которой он ощущает некую связь. Кора пытается разобраться в душевном состоянии пациента. Он относится к лечению как к игре, правила которой пытается навязать Коре. Постепенно Кора ощущает, что становится частью его болезненных иллюзий. Она решила, что с целью установления доверия ей следует вступить в игру по его правилам. Игра приобретает неожиданные повороты и, неожиданно для Коры, становится привлекательной. Кора всё больше попадает под влияние Станислауса, он чувствует её тайные желания, излучает мощную эротическую энергию. Однажды пациент сделал неожиданное признание, - он вовсе не Станислаус и ему не 32 года. Он старше, намного старше. Он - Дьявол. Станислаус рассказал, как он связан с Марией Каллас, - фантастическая история. А затем заявил, что хочет освободить Кору от ужасных и унизительных жизненных ограничений...