Чёрные тучи беды сгущаются над Багдадом, - войска Тамерлана движутся к городу. Но у халифа есть и другая забота, - Синдбад, покоритель женских сердец, сын знаменитого морехода, проник в его гарем. За голову осквернителя запретного места назначена награда. Друг Синдбада, поэт Омар Хайам, предупреждает об опасности, но Синдбад в очередной раз пробирается в сад удовольствий. Рабыня подняла тревогу. Синдбад, а заодно и поэт схвачены. Среди заключённых друг отца Синдбада с дочерью. Старец владеет древним секретом греческого огня. Во время суда во дворец прибыл посол Тамерлана. Он потребовал открыть ворота, тогда, может быть, обитателям дворца позволят жить в качестве рабов. Покорность или смерть! Приговорённый к смерти Синдбад предложил калифу победить завоевателя, используя греческий огонь. Повелитель сомневается в правдивости старца. Но испытания подтвердили сокрушительную мощь оружия. Агенты Тамерлана пытаются завладеть секретом. Синдбад с Омаром бежали из-под стражи. Тем временем обитательницы гарема, обожающие Синдбада, обратились за помощью к легендарным сорока разбойникам. Но ведь их давно убили! Кто же скрывается в волшебной пещере?

У Джермано обычная подростковая проблема, - нужна женщина. С друзьями зашли в бордель, не сложилось. Можно попытаться со служанкой, но в решающий момент появился отец, похоже, с аналогичными намерениями. Скандал! Все остались не солоно хлебавши. Наступило время каникул. Джермано отправился к морю, где бабушка содержит пансион под названием "Любовь". Начал с флирта с девицей за ужином, возбудил, та исходит от желания у себя в номере. Но опять не сложилось, а затем родители отвезли её в Рим. Не стоит отчаиваться, в пансионе много постоялиц. Прибыла семейная пара. Пока муж обсуждал что-то с хозяйкой, у Джермано, наконец, всё получилось, - новая гостья оказалась очень страстной. Ну, лиха беда начало. Дальше всё пошло как по маслу. Джермано помогает обслуживать клиентов, и это даёт дополнительные преимущества, - ведь он может входить в номера, а там ждут жаждущие приключений дамы. Бабушка не возражает, помимо снисходительности есть и определённое чувство удовлетворения, - бизнес пошёл в гору, поток клиенток резко увеличился.

Его зовут Фез, доктор Фез. Преподавал, но возникла проблема с некоторыми привлекательными студентками. Пришлось уйти. Начал работать на мистера Кристиани. У Кристиани есть жена, просто красавица. Фез захотел её, но она абсолютно не обращала на него внимания. Фез решил отомстить Клаудии за пренебрежение. Он воспользовался исследованиями коллеги по успешному контролю за поведением крыс и перенёс это на людей. Собрал свой прибор. Нужно провести испытания. Подвернулся день рождения у знакомых. Прибор включён, и одна из приглашённых приходит в состояние сексуального безумия. Раздевшись, она бросается на хозяина вечеринки. Её пытаются оттащить. Весело! Испытания продолжаются в разных местах. Результаты более чем впечатляющие! Пора заняться настоящей добычей! Первый акт, - Клаудия навела шорох в дамском бутике. Затем обед в семействе Кристиани, на который приглашён священник. Тот в панике унёсся. Фез не останавливается...