Во времена войн и общественных потрясений люди мечтают о тихом уголке, где бы царил мир и безопасность. У британца Роберта Конвея эта мечта сбылась.
Дипломат Конвей был послан в Китай, чтобы вывезти европейцев из охваченного революционными событиями города. Ночь 10 марта 1935 года, погрузка беженцев в самолёты, которые должны доставить их в Шанхай, где ждёт корабль. Паника. Повстанцы уже на лётном поле. Последний самолёт с Конвеем взмывает в воздух. Утром пассажиры обнаружили, что самолёт движется в противоположную от Шанхая сторону. Внизу горы. Аварийная посадка в заснеженном ущелье. Последняя отметка на карте погибшего пилота - Тибет. Пять человек оказались за тысячи миль от цивилизации, в месте, где никто и никогда не бывал. Неожиданно появились местные жители, которые готовы указать путь к спасению. Тяжёлый переход и... Добро пожаловать в Шангри-Ла! Легендарное таинственное место, где царят мудрость, гармония, покой и вечная молодость. Но почему их похитили (в этом сомневаться не приходится) и почему их удерживают в райской долине?

Торговец Луиджи Д'Анжелис практически не бывает дома, объезжает клиентов по всей округе. Уезжает то в Вену, то в Будапешт. Якобы делает закупки. С женой, Антонией, с самой первой ночи всё пошло не так, брак оказался ущербным. Антония заперлась дома, никуда не выходит, даже не встаёт с постели. Ведь гадалка сказала, что у неё прогрессирующий паралич. Правда, врач смеётся над этим диагнозом. Луиджи занимается и политикой, из-за этого попал в тяжелейшую ситуацию, - его могут обвинить в убийстве, которого он не совершал. Луиджи укрылся у кузена по соседству со своим домом. Лошадь притащила его пустой экипаж. Антония решила, что муж погиб. Она берёт его дела в свои руки. Разъезжая по клиентам, она узнаёт многое о жизни Луиджи, в том числе о его любовных похождениях. Она решает взять реванш. Несмотря на первый неудачный опыт, у неё пробуждается страсть. Луиджи наблюдает за происходящим через щель в ставнях. Антония продолжает налаживать жизнь, стирая Луиджи из своей жизни как мел с доски. Теперь она живая, свободная, страстная. Но ведь он мечтал именно о такой жене...