В счастливой семейной жизни Вэна и Линды Стенхоуп, полной взаимной любви, появилась небольшая трещинка. Мать Вэна предупредила Линду, что ей следует быть осторожной, ведь у Вэна (крупного издателя) красавица секретарша. Свекровь посоветовала избавиться от Элен: Вэн - импульсивный, нужно убирать соблазны с его пути. Линда ответила, что хочет сделать жизнь мужа спокойной и радостной, а ревность в это не вписывается, К тому же для Вэна других женщин не существует. - "О-о, для сына своего отца?!". Зерно сомнения брошено, и оно дало ростки. Критический момент настал, когда Вэн и Элен отправились на тайные деловые переговоры в Гавану, а Линду Вэн с собой не взял. На звонок Линды Вэну ночью в гостиницу ответила Элен...

После ранения на первой мировой Гарри Ван вернулся в Америку. Подлечившись, стал искать работу. Раньше он подвизался в шоу бизнесе. Не слишком везёт: куплетист, подтанцовка, а когда ничего нет, продажа "чудо" лекарств. Очередное занятие - ассистент ясновидящей мадам Зулейки. Во время выступления в Омахе перепившаяся Зулейка забыла код общения с ассистентом. Скандал. К Гарри обратилась гимнастка, выступавшая в том же концерте. Она предложила заменить Зулейку. Айрин выдаёт себя за сбежавшую из России аристократку Ирину. Провели вместе ночь. Гарри предложение о сотрудничестве не принял. Расстались. Прошли годы. Те же временные заработки ( «Гарри и дрессированный пингвин», «Эксцентричные танцы из Бруклина»). К 1939 году дела пошли немного лучше, - у Вана своя труппа, "Гарри и его блондинки", с которой он гастролирует по Европе: Румыния, Болгария, Югославия. Дальше должна быть Женева, но поезд останавливают на границе, она закрыта в связи с угрозой войны. Пассажиры отправлены в местную гостиницу. Там же появляется оружейный магнат Вебер с дамой. Гарри узнаёт в ней Айрин....