Рассказ о событиях 1713 года. К этому времени армию шведского короля Карла XII уже разбили под Полтавой. Тысячи солдат оказались в русском плену. Позже некоторым из них удалось убежать в Дикую степь, чтобы присоединиться к остаткам королевского войска, укрывшимся в турецком городке Бендеры. Карл рассчитывает на помощь султана в войне против России. Турки вовсе не намерены ввязываться в войну, они бы предпочли выдворить Карла...

Рим, 8 год нашей эры. Поэт Публий Овидий Назон проводит занятия, обучая слушателей искусству любовного обольщения. Он основывается на своей поэме "Искусство любви", которая состоит из трёх книг, где в первых двух поэт даёт советы мужчинам как правильно привлечь внимание женщины и обольстить её, а в последней, третьей книге — советы женщинам, как завоевать мужчину. Его поучениями пользуется юноша Корнелий, который мечтает овладеть Клавдией, женой полководца Макария. Макарий отправился в поход, оставив жену на попечение своей матери и служанки Сепоры. Корнелий намерен осуществить свой опасный замысел. В конце концов он добивается своего. Теперь и Клавдия ходит на лекции Овидия, внимая его наставлениям. Макарий вернулся, узнал об измене жены. Корнелий убит. Солдаты Макария арестовывают Овидия, хватают собравшихся на его занятия женщин. Помещение охватывает огонь. Клавдия в ужасе кричит и... просыпается. Действие переносится в современность. Кошмар приснился женщине, ассистентке профессора археологии, проводящего раскопки в Помпеях. Но трагический финал сна реализовался наяву.

Жизнеописание знаменитого римского императора Нерона. Нерон - сын родной сестры императора Калигулы Агриппины. Мать участвовала в пиршествах и оргиях, в число любовников нередко входил и брат. Страстная красавица слыла талантливой интриганкой, она намеревалась возвести сына на престол. Но императором стал Клавдий. Агриппина уговорила Клавдия усыновить Нерона, что и было сделано. Клавдий внезапно умер, съев поднесённую Агриппиной тарелку грибов. В день смерти Клавдия преторианцы признали Нерона императором. Нерон любил петь, сочинял пьесы и стихи, наслаждался участием в соревнованиях поэтов, а также в спортивных состязаниях на колесницах. Но были у него и другие увлечения, на которых сосредоточились авторы фильма. На Палатине возобновились забытые было со времён Калигулы оргии, которые достигли невиданного размаха и длились по нескольку дней. Нерон предавался всем видам разврата, включая инцестную связь с матерью. По свидетельству Светония, «собственное тело он столько раз отдавал на разврат, что едва ли хоть один его член остался неосквернённым». Император обратил внимание на красавицу Поппею, мать была против этой связи. Нерон стал тяготиться постоянным вмешательством матери в его дела. После нескольких неудачных попыток Агриппину умертвили. Нерон разорвал предыдущий брак и женился на Поппее. Через пару лет Нерон в пьяном состоянии пнул беременную супругу ногой в живот, и та скончалась вместе с ребенком. А затем грандиозный пожар в Риме, в котором обвинили императора. Конец его правлению принёс мятеж легионов. Сенат объявил Нерона врагом народа и намеревался предать его публичной казни. Нерон собрался с силами и с посторонней помощью закончил свою жизнь.

В 1797 году премьер Испании Мануэль Годой встретил красавицу цыганку Пепиту и взял её с собой в Мадрид. Она стала одной из его любовниц. Годой знаменит своей любвеобильностью, у него в любовницах королева и красавица герцогиня Альба. По заказу Годоя художник Франсиско Гойя создал портреты Пепиты и герцогини Альбы, знаменитые "Маха одетая" и "Маха обнаженная'. Спустя три года Годой по приказу королевы женился...

Жизнь в Средневековье на примере одной дворянской семьи. Франсуа де Кортемару было только десять лет, когда его отец ушёл на войну. Вручив мальчику кинжал, поручил оборонять замок и защищать мать. Вернувшись с проводов отца, он застал мать в постели с любовником. И прикончил его подаренным кинжалом. Приказал матери избавиться от тела и молчать, - ничего не произошло. Через несколько месяцев пришло известие о гибели отца. Не веря, ещё три месяца Франсуа ждал отца, оставаясь на вершине башни замка. Прошли годы. Франсуа отправился на Столетнюю войну...

Галилеянин Калеб - бродяга. То он факир, то знахарь, то побирушка, то карманный вор, то халявщик на свадьбе, где за столом гостей не считают. Именно на свадьбе он впервые столкнулся с Иисусом, обратившем воду в вино. "Да, какое это чудо! Я сам умею проделывать такие фокусы. Вы. слуги, лучше скажите, сколько он вам заплатил". О следующем чуде Иисуса он узнал от блудницы Деборы, с которой переспал на берегу озера. Она сообщила, что Иисус её исцелил от проказы...

1685 год. Англия разделена на два лагеря: одни верны королю Якову II Стюарту, принявшему католичество, другие, оставшиеся верными англиканской церкви, приняли сторону герцога Монмута, скрывающегося в Голландии. Это было время заговоров и интриг, время охоты на ведьм, когда тень палача заставляла дрожать всех, и преступников и невиновных. Тон в этом кошмаре задавал верховный судья лорд Джеффрис, который вершил своё особое правосудие над бесчисленными подозреваемыми в преступлениях. Алисию Грей обвинили в колдовстве. Лорд Джеффрис поручил найти доказательства обвинения...

1912 год, раскопки в египетской Амарне. К руководителю экспедиции пришёл странный человек, который сказал, что неподалёку находится скульптурный портрет царицы Нефертити. Он знает, где надо копать, ему на это указывает его амулет. И действительно, вскоре из-под землю был извлечён искомый бюст. Глядя на него, незнакомец заявил: "Такая же, как была! Такой я её когда-то знал!".
Действие переносится в далёкое прошлое...

1648 год. В Англии идёт гражданская война. Сторонники короля Карла Стюарта проиграли, король скрывается. Войска Кромвеля пытаются его захватить. Отряд полковника Джадда прибыл в поместье Беверли, владелец которого - ярый роялист. По сведениям Джадда, король находится в этих краях. Сэр Беверли отказался выдать Карла и был казнён. Тем не менее, солдатам Джадда удалось схватить короля. Два сына сэра Беверли и его дочь поклялись отомстить за отца и освободить короля. У них появился союзник - дочь Джадда Клэр. Она считает отца предателем, изменившем королю. А сама она истинно предана монарху. Немаловажную роль в происходящих событиях играет подчинённый Джадда капитан Сильвестр, который влюблён в Клэр. Начались нападения на гарнизоны кромвелистов. Джадд получил сообщения, что руководит сопротивлением некий человек с псевдонимом "Алое лезвие"...

Мессалина, третья жена римского императора Клавдия, стала символом, - её именем называют развратных и сексуально озабоченных женщин. В юные годы она была весьма популярна и влиятельна при дворе Калигулы. Обстановка, которая царила на разгульных пирах Калигулы, и сформировала характер этой женщины. Античные историки рассказывают, что Мессалина устроила соревнование с известной римской проституткой Сциллой: кто сможет обслужить больше мужчин. Начав вечером, Сцилла прекратила утром, приняв за ночь 25 человек. Мессалина же продолжила дальше, пока не обслужила 50 клиентов.
Фильм иллюстрирует похождения этой легендарной нимфоманки.