Фильм - свободная адаптация трудов учёных-психиатров, в том числе Зигмунда Фрейда, на тему сексуальных извращений, их проявлений и причин, их вызывающих. Использованы также произведения маркиза Де Сада. Идёт рассказ как о современности, так и о глубокой древности, используя мифы разных народов. Показаны обряды племён Африки и Новой Гвинеи. Речь идёт о разнообразных формах этих психических отклонений.

Декабрь 1941 года. Прощание с генералом Доватором, погибшем под Москвой. Он воевал всего пять месяцев, но о нём узнала вся страна. Прожил только 38 лет, но это была героическая и яркая жизнь.

Мусульмане и христиане считают, что Адам, изгнанный Богом из рая, впервые вступил на землю в Шри Ланке. Затем он перешёл в Индию по мосту, называемом ныне как Адамов мост. Индусы его называют мост Рамы. Это вереница отмелей и островков протяжённостью 48 км в Индийском океане, между Индией и Шри-Ланкой.
Древнеиндийский эпос утверждает, что мост был сооружён по приказу царя Рамы армией обезьян. По мосту армия Рамы переправилась на остров и разбила армию демона Раваны.

Авторы фильма приглашают на испанский курорт Коста Натура, расположенный неподалёку от города Эстепона. Это одно из первых специализированных мест отдыха нудистов. Сделан видеообзор курорта. Авторы беседуют с отдыхающими, прося поделиться впечатлениями. По мнению завсегдатаев, Коста Натура - это маленький рай. Сады с изобилием цветов, прекрасный морской пляж, удобные апартаменты, бассейны, рестораны, кафе и бары, магазины разного профиля, фитнес, сауны и массаж, условия для занятия спортом, рыбалка в море, прогулки на яхтах... В общем всё для прекрасного отдыха.

Швейцарские археологи рассказывают о своих открытиях, касающихся любви и сексуальности наших предков. Они исследуют, как пары общались между собой, как выражали свои чувства, конечно, в этом играла большую роль невербальная коммуникация. Стремление найти любовь является движущей силой человеческого поведения, а жесты и мимика позволяют подавать и принимать определённые сигналы. Чтобы понять смысл и функцию того или иного поведения, в частности сексуального, надо изучить его историю. В этом может помочь археология.

В середине I века нашей эры Римскую империю поразил кризис. Римская армия оказалась разделена смутой. Одни легионы шли против других, ведомые разными полководцами. Центр Рима был уничтожен чудовищным пожаром. Это результат правления императора Нерона, который был безумен. Империи требовался спаситель. И он появился! Никто не мог представить, что вскоре лавровый венок украсит чело торговца мулами. Появившись из неизвестности, Веспасиан стал одним из самых успешных императоров Рима.

XVIII век, юный венецианец Марко Поло отправляется в Китай. До сих пор продолжаются споры, - был ли он там? Масштаб его путешествия настолько огромен, что в это невозможно поверить. Учёные пытаются ответить на вопрос, - есть ли реальные доказательства того, что Марко Поло присутствовал при императорском дворе Китая. Они ищут ответы в словах самого Марко Поло, в китайских источниках, используют новейшие технологии. Даже на смертном одре Марко Поло утверждал, что рассказал лишь половину того, что увидел. Иначе бы ему просто не поверили.

Древний пунический город Лептис Магна, расположенный в современной Ливии, не был завоёван римлянами, а добровольно к ним присоединился. Своего расцвета Лептис Магна достиг и стал своего рода африканским Римом в период, когда Римской империей правил его уроженец Септимий Север. Но затем, всего через несколько поколений, его покрыли пески ливийской пустыни. Почему это произошло? Начиная с 1920 года, археологи пытаются ответить на этот вопрос. Фильм рассказывает об их работе.

В 1935 году венгерский архитектор Эдуард Рёкк приехал вместе с дочерью в Берлин. Они должны были заключить на киностудии UFA контракт на участие восемнадцатилетней Марики в фильме "Лёгкая кавалерия". Марика к тому времени уже играла в театре, танцевала и пела. Девушка совершенно не интересовалась политикой. Помимо напряжённой работы Марика была увлечена пригласившим её режиссёром Георгом Якоби. Он не обращал на девушку внимания. Тогда Марика сама сделала ему предложение. Якоби, бывший на тридцать лет старше, предложение принял. Долгие годы Марика работала только с Якоби. Именно он сделал её любимой актрисой Гитлера.

Индийский штат Керала находится на юго-западе страны, на побережье Индийского океана. Почти в каждой деревне штата есть калари. Калари - это храмы и одновременно школы. В них изучается каларипаятту, боевое искусство. Считается, что каларипаятту, истоки которого находятся в глубокой древности, было ниспослано богами. В старые времена воин ножом, привязанным к ноге, отсекал голову врагу одним движением. Бойцы каларипаятту обучались владению всеми видами холодного оружия, включая гибкий меч. Искусство каларипаятту достигло расцвета в XV веке. В те времена местные феодалы в воинах вместо армий выпускали на схватку по одному бойцу каларипаятту, которые дрались до конца. Ведь остаться в живых после поражения считалось недопустимым.