Обрушившийся с неба огненный шар превратил часть земли в пустыню. Вскоре в горах возникло поселение монстров, «Людей Луны». Оставшиеся в живых обитатели страны, где правит царица Самар, вынуждены приносить им многочисленные человеческие жертвы. К царице обратился её советник Клавдий. Он заявил, что есть человек, который сможет освободить жителей от этой страшной напасти. Это Геракл! Царица отказалась обращаться за помощью, ведь она находится в тайном союзе с Людьми Луны. Те обещали ей, что, когда они покорят всю Землю, она станет самой могущественной женщиной в мире. Но Геракл уже прибыл в страну. Герою предстоят тяжелейшие испытания. Он сражается с монстрами, с прислужниками царицы, выбирается из коварных ловушек. Самое тяжёлое испытание - избежать обольщения Самар, ведь она использовала магическое снадобье. В финале - битва с "людьми Луны".