Чёрные тучи беды сгущаются над Багдадом, - войска Тамерлана движутся к городу. Но у халифа есть и другая забота, - Синдбад, покоритель женских сердец, сын знаменитого морехода, проник в его гарем. За голову осквернителя запретного места назначена награда. Друг Синдбада, поэт Омар Хайам, предупреждает об опасности, но Синдбад в очередной раз пробирается в сад удовольствий. Рабыня подняла тревогу. Синдбад, а заодно и поэт схвачены. Среди заключённых друг отца Синдбада с дочерью. Старец владеет древним секретом греческого огня. Во время суда во дворец прибыл посол Тамерлана. Он потребовал открыть ворота, тогда, может быть, обитателям дворца позволят жить в качестве рабов. Покорность или смерть! Приговорённый к смерти Синдбад предложил калифу победить завоевателя, используя греческий огонь. Повелитель сомневается в правдивости старца. Но испытания подтвердили сокрушительную мощь оружия. Агенты Тамерлана пытаются завладеть секретом. Синдбад с Омаром бежали из-под стражи. Тем временем обитательницы гарема, обожающие Синдбада, обратились за помощью к легендарным сорока разбойникам. Но ведь их давно убили! Кто же скрывается в волшебной пещере?
