1942 год, Европа охвачена войной. Некоторые страны пытаются остаться нейтральными, одна них - Турция. В ней скопилось множество шпионов, агентов, провокаторов. Одним из них был гитлеровский эмиссар фон Папен. На него совершено неудачное покушение. Арестованы люди, объявленные советскими агентами. Однако это была провокация Берлина, целью которой было убедить власти Турции о готовящемся советском вторжении и самим ввести войска. Арестованным удалось доказать свою непричастность. Несмотря на провал, задача осталась прежней. Но решено выбрать более сложный сценарий. Действие переносится на Ближний Восток. Алеппо. Посадка в поезд Багдад-Стамбул. Американец Джон Бартон оказывается в одном купе с привлекательной женщиной. Познакомились, её зовут Анна Рэмси. Увидев одного из пассажиров, Анна испугалась. Она сообщила, что у неё на границе будут неприятности, поскольку этот человек сообщит о ней ложную информацию. Она попросила Джона перевезти через границу конверт с деньгами, - американца не будут обыскивать. Он согласился. Договорились, что Бартон вернёт конверт уже в Анкаре, в гостинице, где у Анны забронирован номер. Бартон появился у Анны, она умерла прямо у него на глазах. Джон, увидев сомнительную группу, направляющуюся в гостиницу, скрылся. Первыми его взяли в оборот немцы, - нужен конверт. Заупрямился, церемониться не стали. Из рук немцев Бартона вырвали советские агенты. Вопросы к нему остаются прежними. Эти люди показались Бартону подозрительными. Что же, союзники, давайте встретимся в советском посольстве. Бартон вернулся в свой отель, конверт (конечно же, не с деньгами), который он там спрятал, исчез. Бартону пришлось отказаться от роли коммерсанта и обратиться к американскому резиденту в Анкаре...