Военные сороковые годы, Нью-Йорк. Фотограф-хроникёр Леон Бернштейн зарабатывает продажей сенсационных снимков в газеты. Для того, чтобы опередить конкурентов, нужны незаурядные качества. Великий Бернзи, таково его прозвище, всегда и везде первый. Леон знает весь Нью-Йорк, - воров, бандитов, полицейских. Богатая вдова Кей Левиц пригласила Бернзи и попросила выяснить, кто такой некий Эмилио Портифино, претендующий на часть её состояния. Бернзи пришёл к Эмилио, на полу труп. Позвонил в полицию. Вместе с полицией прибыл агент ФБР, - похоже, здесь нечто большее, чем простые бандитские разборки. В ФБР напомнили, что в детстве его привезли из России. "Вы что, считаете меня коммунистом?". Вскоре Леона прихватили гангстеры, привезли на беседу, - что ты знаешь о Портифино? Ничего. Отпустили. Бернзи появился у заказчицы. Кей Левиц завоевала доверие Леона. Бернзи высказал своё мнение, что со смертью Портифино её проблемы не закончились. Похоже, тот в чём-то очень сильно запачкался. Леон вызвался разобраться в этом деле...
