Роберт Андерсон вернулся домой из очередной деловой поездки. Девятнадцатая годовщина его свадьбы с Франсис. Она забыла. У неё совсем другое в душе. Не так давно случайно погиб её любовник, - нырнув, ударился головой о дно, потерял сознание, утонул. В памяти Франсис всплывают счастливые моменты их отношений. Но, конечно, Франсис согласилась отметить годовщину свадьбы. Во время празднования гости обратили внимание на то, что Джеймс, уже достаточно взрослый сын Франсис и Роберта, ведёт себя так, как будто Франсис не его мать, а подруга, а она не возражает. Роберт и до этого заметил определённые странности в их поведении. Но, в общем-то, Джеймс ведёт обычную жизнь молодого парня, - знакомится с девушками, ухаживает за ними. Мать ревнует. Джеймс не хочет заканчивать школу и поступать в университет. Отец же требует этого. Напряжение в семье нарастает, - Франсис и Джеймс не любят Роберта, мать добивается сына, видя в нём замену погибшему любовнику, Джеймс пытается подавить своё влечение к Франсис. Дело идёт к развязке, она будет драматической...
