Девятнадцатилетний Тино решил стать художником. Для обучения живописи приехал в Венецию. Остановился у дяди Фабио и его жены Элизы. Живут они в огромном доме, в котором есть заброшенная часть, - нет денег на ремонт. Дядя очень строг, Элиза находится целиком под его влиянием. Тино по ночам часто просыпается от звуков музыки, голосов, шагов, шорохов. Тетя Элиза говорит, что не знает, откуда доносятся звуки, может быть от соседей. Бродя по дому, Тино наткнулся на дверь, за которой есть лестница, ведущая наверх. Юноше запретили туда заходить. Но однажды экономка Аннетта раскрыла ему тайну, - в комнате наверху содержат безумного брата Фабио...