Это началось в Стамбуле. Музыкант Джимми, бродя по берегу, увидел в воде труп девушки с ножевыми порезами на теле. Он узнал красавицу Ванду Рид, в которую во время выступления влюбился с первого взгляда. Джимми понимал, что он и Ванда - люди из разных слоёв, но его тянуло к ней. Друзьями Ванды были Ахмед, миллионер и плейбой, Кап, торговец картинами, и Ольга, фотограф для журнала мод. Однажды их совместное времяпровождение превратилось в оргию маньяков. И вот труп. Потрясённый Джимми бежал из Стамбула, мотался по Европе, а потом приехал в Рио. Познакомился с певицей Ритой, та его полюбила. А потом началась фантасмагория. это случилось в те сумасшедшие дни и ночи, когда город взрывается карнавалом. В Рио появилась Ванда! Как загипнотизированный Джимми пошёл за ней, Ванда стала его любовницей, но у Джимми сознание мутится: так жива Ванда или мертва, а, может быть, он сам умер, или всё-таки ещё жив? Дальнейшие события тоже окутаны мистикой. Ванда вступает в контакты со своими обидчиками, которые заканчиваются их смертью. Джимми как под гипнозом. Надо бы бежать, но он готов идти за Вандой хоть в ад, хоть на дно морское. Ванда захотела вернуться в Стамбул. Джимми, бросив Риту, последовал за ней. А потом снова берег, Джимми бредёт по песку, а в волнах труп, на сей раз...
