В 64 году от рождества Христова во время принципата Нерона Рим охватил большой пожар. Из 14 районов города только четыре остались нетронутыми. По городу ходят разнообразные слухи: Рим сжёг Нерон, сожгли христиане, консулы крадут деньги из пожертвований на восстановление... Мать Нерона Агриппина готова воспользоваться случаем и распять всех христиан. У Нерона другая идея, - успокоить горожан, организовав представление с участием самого императора и известного комика Петрония Арбитра. Затем Нерон намерен отстроить Рим, это тут же вызвало слухи, что именно он уничтожил город ради перестройки. Издеваясь над Сенатом, император ввёл в его состав осла (указав, что он скромнее своего предшественника Калигулы, поэтому использовал животное меньшего размера). Агриппина, Сенека и военачальник Тигеллин намерены низложить Нерона. Тем временем на собрании христиан апостол Пётр сообщил, что Центральным Комитетом принято решение о восстании...

Танжер, 1942 год. Перед высадкой союзников в Северной Африке здесь, на нейтральной территории, происходит жёсткое соперничество спецслужб разных стран. Убит агент Маркадье, похищены находившиеся у него важные документы. Скорее всего, толку для убийц от этого не будет, - документы зашифрованы новым надёжным шифром. Резидент получил указание немедленно отправить в Лондон дубликаты. Выполнить задание поручено агенту Пеллетье. У Пеллетье есть хороший знакомый, журналист Жорж Масс, - жизнелюб и покоритель женских сердец. Его-то Пеллетье и пытается использовать в качестве курьера. Жоржа такое предложение совершенно не привлекает. Пеллетье убит. Жорж отправился на встречу с резидентом... А затем сотрудничество Жоржу предложили и нацисты...

Против Алкасара, повелителя Джаадура, готовится восстание. Алкасар - могущественный маг, его волшебное зеркало показывает всё, что происходит в городе. Поэтому намерения мятежников - не секрет для Алкасара. Стража готова. Более того, в ночь восстания Алкасар заклинанием вызвал бурю. Мятеж сорван. Зеркало сообщило Алкасару, что для достижения всемирного могущества ему нужен талисман - волшебная роза Элиля. Но цветок не дастся в руки Алкасара, - правителю нужна помощь. И человек, который может помочь, уже прибыл в Джаадур. Это иноземный принц Хасан. Хасан приехал, услышав о прекрасной принцессе Зулейре, дочери предыдущего правителя Джаадура, свергнутого Алкасаром. Зулейра живёт во дворце Алкасара. Хасан мечтает её увидеть. Хасана схватила стража. Алкасар предложил сделку: если Хасан добудет розу Элиля, то получит Зулейру. Алкасар дал Хасану ковёр-самолёт, который должен доставить принца в нужное место, и помощника Хасима. Во время полёта на ковре неожиданно появился мальчик-бродяга Маджи, в руки которого попал волшебный камень, внутри камня заключён джинн. Джинн может исполнить только три желания. Одно он уже исполнил, - спас Маджи от смертельной опасности и перенёс на ковёр-самолёт...

Военные сороковые годы, Нью-Йорк. Фотограф-хроникёр Леон Бернштейн зарабатывает продажей сенсационных снимков в газеты. Для того, чтобы опередить конкурентов, нужны незаурядные качества. Великий Бернзи, таково его прозвище, всегда и везде первый. Леон знает весь Нью-Йорк, - воров, бандитов, полицейских. Богатая вдова Кей Левиц пригласила Бернзи и попросила выяснить, кто такой некий Эмилио Портифино, претендующий на часть её состояния. Бернзи пришёл к Эмилио, на полу труп. Позвонил в полицию. Вместе с полицией прибыл агент ФБР, - похоже, здесь нечто большее, чем простые бандитские разборки. В ФБР напомнили, что в детстве его привезли из России. "Вы что, считаете меня коммунистом?". Вскоре Леона прихватили гангстеры, привезли на беседу, - что ты знаешь о Портифино? Ничего. Отпустили. Бернзи появился у заказчицы. Кей Левиц завоевала доверие Леона. Бернзи высказал своё мнение, что со смертью Портифино её проблемы не закончились. Похоже, тот в чём-то очень сильно запачкался. Леон вызвался разобраться в этом деле...

Жюльена Пардо уволили из рекламного агентства, - за шесть недель ни одной стоящей идеи. Денег нет, связей нет, навыков тоже нет. Приятель порекомендовал стать финансовым консультантом. Пардо организовал офис в квартире, клиентов нет. Начал распродавать имущество. Знакомый адвокат Дюфлорен предложил мошенническую операцию. Жюльен, сославшись на необходимость проконсультироваться с выдуманным партнёром, взял время на раздумья. Составил обоснованный отказ и предложения. Это произвело впечатление, особенно наличие консультанта англичанина Дэвиса. Дюфлорен познакомил Жюльена со своими друзьями. Неожиданно Пардо получил наследство. Ссылаясь на указания Дэвиса, Пардо совершил несколько удачных биржевых сделок. Слава о Дэвисе разнеслась, хотя его, естественно, никто не видел. Крупные воротилы хотят с ним встретиться, но, как сказал один из них, Дэвис, подобно "красным бригадам", никогда не появляется там, где его ждут. Жена Жюльена тоже в восторге от Дэвиса, ведь он усыпает её роскошными подарками. Она мечтает с ним встретиться и завести интрижку. В какой-то момент Пардо решает избавиться от легендарного партнёра, ведь все считают, что без Дэвиса Жюльен ничто...

За Арсеном Бодю зафиксированы кража и злоупотребление доверием, подделка и использование фальшивых документов. Эта информация всплыла в мозгу частного детектива Гиацинта Камю, когда Арсен развёл его жену на 60 тысяч. Камю был уволен из полиции за злоупотребление властью, необоснованные обыски, бестактное поведение. Камю явился к Бодю (профессиональная память не подвела, адрес известен). Денег уже нет, но есть предложение как их добыть. Так Бодю и Камю стали напарниками. Пара удачных операций, и вот парочка аферистов является к некому Ларсан-Беллаку в надежде развести на деньги и его. Увы, по сравнению с этим матёрым аферистом Бодю и Камю - жалкие дилетанты. Ларсан-Беллак решил взять парочку в подмастерья и дать курс высшего мастерства...

Мадемуазель Жанна Керн - преподавательница частных курсов. Её вызвал директор и сообщил, что к нему поступают анонимки примерно такого содержания: "Вы знаете, что мадемуазель Керн делает по выходным ночью? Вы знаете, о чём она думает, глядя на своих учеников? Она была голой, доступной для всех...". И так далее. Директор поинтересовался: "Вы никого не подозреваете в авторстве?" - "Нет". Через некоторое время вместо писем стали приходить фото. Весьма своеобразного содержания, - оргия. Лица участников удалены, но одна из участниц фигурой очень похожа на Жанну. Затем подобные фото поступили и к коллегам Жанны и даже к родителям студентов. Мсье Кетти, директор, сказал, что Жанна всегда может рассчитывать на его поддержку. А позже объяснил почему, - он её любит. Жанна отвергла его посягательства. Поток фото не прекращается. Родители стали забирать студентов. Кетти уволил Жанну. Кто стоит за этой компанией дискредитации? Чем она вызвана? И чем она закончится?

Пьеру и Густаву (друзья зовут его Гус) не повезло, - короб ворованных кожаных курток (их доля в деле, правда, им обещали больше) оказался неликвидным. Куртки детские, знакомые барыги отказываются брать. Пришли в кафе, принадлежащее Лулу, невесте одного из их друзей, Жюльена. Настроение на нуле, - денег вообще нет. В кафе появился ещё один приятель, Жозе. Сообщил, что видел афишу выставки "Десять самых красивых ювелирных изделий в Европе". Компания заинтересовалась, судя по газетам стоимость экспонатов три миллиарда. Выставка на последнем, двадцать восьмом этаже. Место практически недосягаемо. Однако Жозе, который уже успел собрать информацию, сообщил, что в здании есть вентиляционный канал, идущий по всем этажам. И у него есть план похищения. Разумеется, в помещении есть серьёзная охранная сигнализация, поэтому нужно привлечь Альбера, - он когда-то изучал электронику. Пятеро парней начали подготовку. Сначала разведка, - посетили выставку. Альбер обновляет свои знания. У других курс физподготовки. Генеральная репетиция. Система блокировки сигнализации, детище Альбера, продержалась лишь две минуты. Разочарованный Гус обратился к суперпрофессионалу по взлому Рафаэлю. Продал план, разработанный друзьями. Предатель? Но всё не так просто...

Калинка-малинка (под эту музыку начинается фильм), а ещё клубничка. Весело и бурно провёл время господин Блюмляйн, мужчина в возрасте. Из своего баварского городка он отправился на отдых. У Блюмляйна болит спина, поэтому по прибытии на место он с интересом прочёл в газете рекламу массажного салона "Аннет". Отправился туда. Встретили очень приветливо. Выяснилось, что салон ориентирован на специфичные услуги, хотя какое-то отношение они к массажу всё же имеют. У хозяина салона доктора Фуммеля есть хобби, - он вуайерист. Блюмляйну выделили "массажистку". Её отвлекает другой клиент, которого именуют Распутин. Поэтому (да и левый заработок не помешает) она пригласила Блюмляйна домой. А вот за такими проделками строго следит Граф. У Графа много обязанностей, не справляется. Взял в помощники итальянца Гуго, бывшего дворника, с задачей вербовать новых сотрудниц и обучать их стриптизу. Гуго решил начать со своей подружки. Урок стриптиза получился забавным. Сам Граф даёт уроки в постели двум новым девушкам. Салон живёт бурной жизнью. Общий выезд на природу, в деревню. Участвуют все: девицы, Граф, Гуго, Распутин, Блюмляйн. Фуммель наблюдает за происходящим в бинокль с дерева. Блюмляйн не выдержал буйных забав и бежал.

Барон Арчибальд, владелец замка Штоссбург, твёрдо намерен выдать свою дочь Гудрун замуж. Девушке эта идея не нравится, но отец дал всего неделю на размышления, иначе мужем будет первый попавшийся свинопас. У Арчибальда есть и другая проблема, - его жена, мачеха Гудрун, требует строгого выполнения брачного соглашения, по которому барон обязан исполнять супружеские обязанности каждый будний день. А ведь у Арчибальда есть ещё и любовница, просто по статусу, у каждого приличного барона она должна быть. Мало того, согласно праву первой ночи Арчибальд должен обслуживать всех новобрачных. Неожиданно пришло спасение от этой напасти, - объявлен крестовый поход. Ну, а на женщин следует надеть пояса верности. Тем временем в местном суде рассматривается дело приезжего итальянца Аурелио, обвиняемого в дефлорации четырнадцати девственниц, изготовлении отмычек к поясам верности и распространении возбуждающих снадобий. Суд несколько затягивается, - показания подсудимого вынуждают судью периодически отлучаться в соседнее помещение к служанке для снятия напряжения. Смертный приговор. Чудо спасло Аурелио. Вскоре он появился в замке Штоссбург. Проявил свои умения в отмыкании замков и заслужил благодарность дам в натуральной форме. А потом в округе стали происходить странные вещи...