У мадам Клод серьёзный бизнес. Её сотрудницы обслуживают высокопоставленных особ по всему миру: Мари вернулась из Вашингтона, Флоренс в Лондоне, Джил летит в Багдад. Они не только оказывают интимные услуги, но порой помогают клиентам в их делах. Клод амбициозна, она хочет власти, желает управлять теми, кто сам управляет миром. И, конечно, деньги, - они дают настоящую свободу. Разумеется, деятельность мадам не осталась без внимания полиции, - её разговоры прослушиваются. Она знает об этом. Любая помеха для бизнеса должна быть устранена. И такая помеха появилась, - некий фотограф Дэвид Эванс, знакомый со многими девицами Клод. Его компрометирующие многих влиятельных людей снимки опасны. Клод потребовала от Эванса, чтобы он исчез. Серьёзность её намерений подтвердил Луи, давний друг мадам, человек с впечатляющим криминальным прошлым. С французской полицией вышли на контакт сотрудники американской спецслужбы. Они связывают с Клод недавний политический скандал. Потребовали получить снимки Эванса, и приструнить Клод. Жизнь Эванса повисла на волоске.
В связи с возросшей активностью мадам Клод её деятельность встревожила правительственные круги. Ею решено заняться всерьёз (фильм 2).

Пожилой американский писатель Генри Миллер вспоминает молодость, когда он под именем Джоуи приехал в Париж. Джоуи намерен целиком предаться радостям жизни, собирая впечатления для своих произведений. У дверей борделя "Мелодия" он столкнулся с фотографом и писателем Альфредом Перлесом, который представился как Карл. Познакомились. В борделе происходит прощание со скончавшейся проституткой Мануш. Карл вызвался быть гидом Джоуи по злачным местам Парижа...

В усадьбе графа Давиде появилась Одиль. Она работает на графа и его жену Джильду. Аристократическое семейство превратило свою обитель в дом свиданий для привилегированных клиентов, богатых и влиятельных. Причём большинство из них - люди с сексуальными отклонениями. Одиль ждёт некий Альдо, человек с садистскими наклонностями. Он заказал Одиль, потому что знает о мучениях, которые испытывала её мать от рук насильников. И со смаком упивается страданиями девушки от рассказа о былом...

Беатрис сходила на смотрины в бордель. Она решила заняться проституцией. Денег, выделяемых отцом на время обучения в университете по курсу философии, ей явно не хватает. Хозяйка осмотрела тело, расспросила об умениях. Взяла на работу, здесь у Беатрис будет имя Жюли. По ходу работы Жюли знакомится с завсегдатаями заведения - дипломат, епископ (его хозяйка попросила больше не приходить в сутане - это смущает соседей). Набирается опыта, - хозяйка демонстрирует ей через хитроумную систему зеркал своеобразные пристрастия некоторых клиентов...

Трагические события в большой семье: глава семьи, Жонас, - богатый землевладелец; его жена Сеньоринья; сыновья Эдмундо, Гильерме и Ноно; дочь Глория, а также Руте, сестра Сеньориньи. у Жонаса непреодолимое влечение к женщинам, он предпочитает крестьянок-девственниц. Это ни для кого из семьи не секрет. К жене он равнодушен. Но у Жонаса есть единственная истинная страсть и любовь, - дочь Глория! Пытаясь избежать связи с ней, он отправил Глорию в монастырскую школу...

Однажды Алина сказала мужу Стефано, что хочет с ним объясниться. Сообщила, что у неё есть предложение: по будним дням она будет жить с ним, а на выходные уезжать к своему любовнику Паоло. Стефано ответил: "Главное, чтобы ты была счастлива". Стефано - известный человек в киноиндустрии, у него обширный круг знакомств. Есть и любовница Луиза. Алине о ней известно, она к этому относится спокойно. Более того, видя, что, несмотря на договор между супругами, Стефан ревнует её к Паоло, сама предложила ему отвлечься от переживаний в постели с Луизой. Но Стефано этого не хочется. Напряжение внутри любовного треугольника растёт. Каждый обнаружил такие черты своего "Я", о которых не подозревал.

Истории об автомобиле, обладавшем, похоже, какими-то магическими свойствами, сокрушавшими любовные устремления владевших ими женщин.

Одновременная тревога в секретных службах Албании, Китая, СССР и Дании. Вызваны лучшие агенты. Всем приказано немедленно вылететь в Танжер. Что же произошло? Украдены и вывезены секретные чертежи албанских ракет. Необходимо их найти и перехватить. Известно, что плёнка с чертежами размещена в одной из четырёх пудрениц, в остальных взрывчатка. Пудреницы находятся в руках у пары актёров, выступающих в оригинальном жанре, - партнёр стреляет в обнажённую напарницу из лука, апофеоз номера - попадание стрелы с безопасным наконечником точно в интимное место. Пара рассчитывает получить за чертежи очень крупную сумму...

Многокилометровая пробка перед Парижем. В машину Мартэна Плакара бесцеремонно уселся какой-то бродяга. Протесты Мартэна проигнорированы. Предпринимать резкие действия Мартэн побаивается. Пришелец чувствует себя абсолютно раскованно. Начал интересоваться жизнью Мартэна, его женой. Неожиданный попутчик склонен и к философским рассуждениям. Мартэна достало. Он увидел на обочине заглохшую машину. Выскочил, подбежал к водителю и предложил взять свою машину, а он подождёт аварийку. Недоумение: "Когда мужики меняются жёнами, - это понятно. А тут что-то не то!". Пришлось продолжить путешествие в той же компании. Неприятности следуют одна за другой: кончился бензин за пару километров до заправки; пришлось толкать машину; оказалось, что денег у Мартэна нет; позвонил жене, трубку снял какой-то мужчина. А тут по радио сообщили, что убийца сбежал из мест заключения...

Жена покойного бургомистра альпийской деревни, разбираясь в вещах, наткнулась на дневник покойного мужа. Начала читать. Идёт рассказ о прогулках по живописным окрестностям, где, кроме природных красот, он видит буйство плотских забав местных жителей. Обнажённые женщины, купающиеся в горных ручьях, зазывают его к себе. В самой деревне он наблюдает, как пары совокупляются в самых разных местах, добавляя неожиданные находки, например, секс под аккомпанемент губной гармошки. Добродетельную пожилую даму прочитанное возмущает и интригует. Но вывели её из себя впечатления мужа о забавах с женщиной, у которой была возбуждающая родинка на заднице. Вдова вознамерилась найти и вывести на чистую воду любовницу мужа. Решила это сделать на сельском празднике. Скандал, дело дошло до суда. Судья решил докопаться до истины, - он предложил подозреваемым предъявить задние места на предмет наличия родинки. Неудачно. Но неожиданно дело завершилось примирением сторон и ко всеобщему удовольствию.