Элизабет намерена написать для журнала статью о крупной "шишке", замешанной в сексуальном скандале. Для этого она направилась из Лос-Анжелеса, где она живёт, в Сан-Франциско. Интервью с героем статьи не удалось, он отказался отвечать на вопросы. Отправилась в гостиницу. Там она столкнулась с женщиной, с которой познакомилась в самолёте. Энн с кавалером, но это, как она сказала, не муж. После совместного ужина в ресторане отправились по номерам. Энн начала любовные игры с Бобом уже в коридоре. Элизабет возбудилась. Прошло несколько дней. Элизабет переживает неудачу со статьёй, редактор сомневается в её профессиональной пригодности. Муж предлагает найти работу в другом издании. Но Элизабет не хочет разрывать с журналом, - по её мнению там лучший редактор в городе. После неприятного разговора с мужем раздался звонок. Это Энн. Элизабет, извинившись за вопрос, поинтересовалась, а есть ли у Энн другие любовники, кроме Боба. Та ответила, что нет. Более того, она сама до конца не понимает, почему решила изменить мужу. Элизабет пришла идея написать статью о драме падения, о чувстве вины, об отвращении к самой себе, а с другой стороны о сильном влечении, о страсти, о новых ощущениях. Редактор одобрил, дал две недели, иначе увольнение. Элизабет рьяно принялась за работу, она встречается с Энн, расспрашивает о подробностях её любовной связи. Энн рассказывает. Через несколько дней Энн неожиданно пропала. Элизабет озабочена тем, что Энн не звонит. Начала поиски, ведь на самом деле она ничего о своей знакомой не знает. Случайно удалось найти Боба. Безрезультатно. Но вскоре появились кое-какие зацепки. И они очень странные. А дальнейшее расследование становится очень опасным. Элизабет даже не представляет, во что она влезла...