Сын высокопоставленного чиновника Стивена Флеминга Филипп привёл в родительский дом свою подругу Анну Бартон, на которой он намерен жениться. Обмен взглядами между Анной и Стивеном был настолько выразительным, что вскоре Стивен позвонил ей, они встретились и тут же занялись любовью. Стивен целиком отдался вспыхнувшей страсти. Он постоянно жаждет встреч, любви. Анна безотказна. Стивен Флеминг получил повышение. По этому поводу его жена Ингрид устроила дома приём. За столом Ингрид расспрашивала Анну об её прошлом. Женщина рассказала, что несколько раз была замужем. А в юности у неё произошёл трагический случай: её брат, которому она отказала в кровосмесительном желании, покончил с собой. Стивен пытался отговорить сына от предстоящей свадьбы. В ответ он услышал: "Когда мы наедине, Анна просто бесподобна. Ты не можешь этого знать!". Но отец-то это знает! Ревнуя, Стивен поговорил на ту же тему с Анной. Она успокаивает его, уверяя, что пока она с Мартином, у Стивена всегда будет к ней доступ. Страсть к Анне для Стивена оказалась таким чувством, которое он не может контролировать. Однажды на службе ему передали личную бандероль. В ней коробочка с ключами и адрес апартаментов. Стивен немедленно отправился на свидание. Вот тут и произошла трагедия...

Осень 1938 года, побережье Франции, смотровая вышка на пляже. Выстрел. Мужчина, находившийся на вышке, убит. Вскоре во Францию прилетел английский сыщик Алан Кросс. Погибший был его коллегой и другом. Кросс начал расследование гибели. Вскоре оно привело его к английскому аристократическому семейству Грейвс, проживающему в маленьком французском городке, в котором погиб приятель Кросса. Погибший работал на Грейвсов. Постепенно выясняются мрачные тайны этого семейства. Джереми Грейвс в детстве, играя с луком, убил своего брата-близнеца. Теперь, по прошествии многих лет, Джереми находится в кровосмесительной любовной связи со своей сестрой Селией. Их мать - сторонница нацистов. После конфликта с Джереми её убивают. Расследуя все события, Кросс в итоге раскрывает личность виновника убийств.

Старинная книга, которую держит в руках рассказчица, содержит "настоящие" версии известных сказок, но они не предназначены для детей. В них говорится о страстях, о пороках и о шокирующих желаниях.