Лоренцо позвонил Люсии на работу. Он в тяжёлом психическом состоянии, объяснять ничего не желает, - "Ты не должна это знать". Вечером Люсия пришла домой, Лоренцо нет. Есть записка, в которой он сообщает, что больше они никогда не увидятся. Единственное, чего он просит - простить его. А затем звонок из полиции, сотрудник сообщил, что у него для Люсии плохие новости. Не дослушала, бросила трубку. Быстро собрала вещи и отправилась на остров Форментера (один из Балеарского архипелага). Решила, что там будет жить одна, ей не нужны люди. Далее в фильме переплетаются события прошлого и настоящего. Встреча шесть лет назад Лоренцо и прекрасной замужней женщины по имени Елена. Страстная любовная связь на морском берегу, расставание, не оставив сведений о себе друг другу. Елена забеременела, но найти Лоренцо не может. Лоренцо, писатель по профессии, во время беседы с издателем в кафе обратил внимание на женщину, это Люсия. Она взяла инициативу в свои руки, знакомство, быстрая близость, и вот они живут вместе. Действие переносится на несколько лет позже. Лоренцо узнаёт, что у него есть дочь от Елены. Он начинает посещать Луну, встречаясь около школы. Люсии он ничего не рассказывает. Знакомится с няней ребёнка по имени Белен. Белен рассказывает о себе и своей матери бывшей порноактрисе. Лоренцо использует эти встречи и свои фантазии о Белен и её матери как сюжет для своей книги. Люсия читает её, считая вымыслом. Отношения Лоренцо и Белен заканчиваются трагически, - Луна погибает. Это и стало причиной той тяжёлой депрессии, заставившей Лоренцо расстаться с Люсией. Действие переносится в настоящее время. На острове в конце концов встречаются Люсия, Лоренцо и Елена...
