Молодой композитор Бруно получил заказ на музыку к фильму ужасов. Сандра, режиссёр, поселила его на огромной пустой вилле с тем, чтобы Бруно проникся чувством страха, - множество помещений, из людей только садовник Джованни. Отснятый фильм Сандра показывает только по фрагментам, скрывая финал. Зато часто прокручивает начало фильма, где двое мальчиков требуют от третьего спуститься в тёмный подвал за ускакавшим теннисным мячиком. Если он этого не сделает, то он - трусливая девчонка. Неожиданно выскакивает мячик со следами крови, мальчик издаёт жуткий крик, - конец фрагмента. Бруно работает над музыкой, но на вилле начинают происходить странные события. Сначала появилась какая-то девушка Катя. Она сказала, что живёт неподалёку и ищет предыдущую обитательницу виллы Линду. Она уходит. В саду её убивают, но Бруно ничего не видел и не слышал. Он нашёл дневник Кати, в котором написано, что Катя никогда не выдаст тайну Линды. Бруно чувствует неладное. А тут пришла ещё одна девушка Анжела, сказала, что она подруга Кати, и они живут вместе. Она отправилась в бассейн, где и была убита. Бруно опять ничего не видел. Но он начинает обнаруживать мелкие, оставшиеся не уничтоженными следы убийств. Бруно теперь почти уверен, что в доме произошли преступления, но ему не страшно, он заинтригован. Он расспросил хозяина виллы Тони, тот ничего не может сказать ни о Линде, ни о соседках. Появилась Сандра. Бруно ей всё рассказал. Сандра заявила, что если всё услышанное ею правда, то тела двух убитых девушек должны находиться где-то в доме, ведь у убийцы было очень мало времени, чтобы их вывезти. Решили ещё раз обыскать дом. Внезапно услышали шаги, судя по звуку, это женщина. А затем на стене мелькнула тень руки, держащей длинный нож...
