Череда сцен. Полузатопленная хижина, в которой обитают Феличе с женой Сильвией и ребёнком. Затем церемония венчания, в храме - нарядная и благовоспитанная публика. Но вдруг появляются странные личности, по виду оборванцы. Картинка меняется, - церковь, но венчаются Феличе с Аделаидой...

Вторая случайная встреча, и на этот раз Лоренцо не упустил возможности познакомиться с Робертой. Прогулялись по Венеции, посидели в кафе. Лоренцо предложил небольшую игру, - попросил Роберту рассказать, как она представляет себе взаимоотношения других посетителей заведения. Затем пригласил в клуб. Оттуда Роберта сбежала, - перебор эротики. Лоренцо настойчив и самоуверен. Роберта уступила и не пожалела об этом. Две эмоциональные натуры (он - художник, она - музыкант) нашли друг друга. Буря чувственности, страсти и наслаждения.

Ничего не предвещало скорого начала первой мировой войны, до которого оставалось несколько месяцев. "Сливки общества" продолжали развлекаться. Яхта, принадлежащая оружейному торговцу Гарри Лэрту, направляется к приморской вилле, принадлежащей русскому аристократу Орлову. На борту, помимо хозяина, гости, среди которых давняя знакомая Лэрта Сьюзан с юной племянницей Полин. Сьюзан с мужем воспитали Полин после того, как она осталась сиротой. Прибывших тепло встретили обитатели виллы, предвкушая приятное времяпровождение. Гарри сообщил, что наступило время, когда, согласно легенде, происходит возрождение античной богини любви и красоты Афродиты, - это случается в соответствии с расположением небесных светил. В древности в честь этого события устраивали празднество. Гарри предложил восстановить этот обычай, - воспроизвести шедевр эротической литературы под названием "Афродита", который и раздал для ознакомления присутствующим. Представление должно занять три дня и три ночи. Костюмы и угощения Гарри уже заготовил. Роль девушки, выполняющей обряд воскрешения Афродиты, предложена Полин. Полин отказывается. Тетя поговорила с ней, сообщила, что находится в большом долгу перед Гарри за оказанную когда-то неоценимую услугу. Сьюзан пообещала тогда Лэрту, что не останется в долгу, чего бы это ей не стоило. Уступив, Полин согласилась. Оргиастическое действо началось, для пущего эффекта в еду подмешали любовное зелье...