Фредерик Лансак - известный художник. Мойра только что вернулась из путешествия, посетила галерею, познакомилась с Лансаком, стала его любовницей. Ведь связь со знаменитостью так тешит самолюбие. Через некоторое время Мойра устроила костюмированный бал. Но Лансак не пришёл, - он проводил время с новой знакомой, Анной. Анна целиком завладела вниманием Фредерика, он влюбился, всё свое время посвящал ей. Вдвоём они уехали в уединённый замок, принадлежащий Лансаку. Вскоре поженились. Тогда и появилась Мойра. Она настолько испугала Анну, что та, пятясь от Мойры, упала в большой костёр. Анна получила страшные ожоги. Ходить она больше не сможет, лицо изуродовано, зрение минимальное. Фредерик стал отшельником, закрылся от всего мира. Анну объявили умершей, - она не хочет никого знать. Лансак узнал, что его знакомый, работник оранжереи, - бывший хирург. В своё время Ромер отсидел из-за неудачной операции и получил запрет на занятия медициной. Однако он в тайне продолжает занятия пластической хирургией. Пригласил Ромера к Анне. Операция невозможна, - практически не осталось неповреждённых тканей. Но если получить кожу от донора, можно попробовать, но донор не выживет. Лицо живой женщины! Эта мысль проникла в мозг обезумевшего Лансака. Он начал поиски жертвы...