Писатель Гийом Ленорман решил расстаться с женой после двадцати лет брака. По этому случаю сменил жильё. Взрослые дети, сын и дочь, будут жить с ним. Прежние жильцы оставили виллу в прекрасном состоянии. Переезд, заносят вещи. Гийому сообщают, что для стенного шкафа в комнате, которую он избрал для своего кабинета, пришлось делать новый ключ. Странно, в обычном шкафу сейфовый замок. Открыл. Оказалось, что задняя стенка отодвигается, а за ней пульт, позволяющий включать прослушку в помещениях виллы. Гийом тут же узнаёт все новости: секретарша Клодин занимается обустройством дома; его сын попросил у Клодин денег взаймы, пообещав вернуть, выманив у отца; появилась новая служанка Джильда. Но вот самого интересного ему услышать не удалось, - Джильда осведомлена о прослушке! Её беседа с садовником о спрятанной магнитофонной ленте, о гибели её владельца, некоего Гольденберга, которого, по словам садовника, зарыли как кролика под кустами, осталась неизвестной, - Джильда прикрыла микрофон в кухне. Гийом благодаря прослушке узнаёт много нового о своей семье, своём издателе, о жене, развод с которой не завершён. Это стало стимулом для изменения своего поведения, что в свою очередь дало благоприятные результаты. А что же с плёнкой, которую ищет Джильда?

У лорда Ишервуда было три любовницы, он обещал каждой из красавиц жениться. Вмешалась домоправительница Наташа, у которой свои виды на хозяина. Красоток заключили в темницу. Им удалось выбраться. Месть оказалась утончённой, - хотел всех троих, получишь! Сердце Ишервуда не выдержало интенсивных занятий любовью. Смерть! Наташа наложила на девиц проклятие, три красавицы погружены в летаргический сон. Прошло сто лет. Четверо американцев: Джуди Ишервуд, её сожитель Чип, её брат Эдди с подругой собираются отправиться в Европу. Джуди и её брату, независимо друг от друга, приснился замок. Видение было очень подробным, они даже, пробудившись, сделали рисунки, которые совпали. Решено было разыскать это место. Прибыли на место. Хозяйка сообщила, что когда-то замок принадлежал Ишервудам, но уже сто лет назад перешёл к её бабушке Наталье. Не слишком охотно разрешила остаться в замке. Место романтическое, всем гостям время от времени приходят эротические видения. Кажется, сам воздух насыщен любовной страстью. Эдди и Чип случайно нашли потайное помещение. В нём лежали три красавицы. Всё как в сказке, - от поцелуев Эдди они пробудились...

1942 год, Европа охвачена войной. Некоторые страны пытаются остаться нейтральными, одна них - Турция. В ней скопилось множество шпионов, агентов, провокаторов. Одним из них был гитлеровский эмиссар фон Папен. На него совершено неудачное покушение. Арестованы люди, объявленные советскими агентами. Однако это была провокация Берлина, целью которой было убедить власти Турции о готовящемся советском вторжении и самим ввести войска. Арестованным удалось доказать свою непричастность. Несмотря на провал, задача осталась прежней. Но решено выбрать более сложный сценарий. Действие переносится на Ближний Восток. Алеппо. Посадка в поезд Багдад-Стамбул. Американец Джон Бартон оказывается в одном купе с привлекательной женщиной. Познакомились, её зовут Анна Рэмси. Увидев одного из пассажиров, Анна испугалась. Она сообщила, что у неё на границе будут неприятности, поскольку этот человек сообщит о ней ложную информацию. Она попросила Джона перевезти через границу конверт с деньгами, - американца не будут обыскивать. Он согласился. Договорились, что Бартон вернёт конверт уже в Анкаре, в гостинице, где у Анны забронирован номер. Бартон появился у Анны, она умерла прямо у него на глазах. Джон, увидев сомнительную группу, направляющуюся в гостиницу, скрылся. Первыми его взяли в оборот немцы, - нужен конверт. Заупрямился, церемониться не стали. Из рук немцев Бартона вырвали советские агенты. Вопросы к нему остаются прежними. Эти люди показались Бартону подозрительными. Что же, союзники, давайте встретимся в советском посольстве. Бартон вернулся в свой отель, конверт (конечно же, не с деньгами), который он там спрятал, исчез. Бартону пришлось отказаться от роли коммерсанта и обратиться к американскому резиденту в Анкаре...