Ночной спиритический сеанс в замке графов Кароли, в котором вызывали духа этого дома, окончился неожиданно. Дом заходил ходуном, у женщины-медиума начались корчи, всех охватило плотское возбуждение. Женщины срывали одежду. На утро все вроде бы успокоились. Перешли к повседневным проблемам, - нет денег, замок придётся продать. Старая графиня предлагает своему сыну Андреа, вдовцу, жениться на Наис, жене второго парализованного сына Адольфо, у неё есть деньги. Андреа возражает: во-первых, Адольфо ещё жив, а во-вторых, она третьесортная шлюха. Но, как выяснилось, вызванный дух не исчез. Он вселился в дочь Андреа, Бимбу, которую охватила неуёмная жажда наслаждений и ничем не сдерживаемой чувственной любви. Девушка, которую воспитывали в строгости, под опекой монахини Софии, не выпуская из замка, похоже потеряла разум. Она наблюдает за любовными играми Наис и отца, который всё же отступил от заявленных принципов, убивает интимными ласками парализованного дядю, а затем переключается на Софию...

События столетней давности. Инспектор Эдгар Таннер вернулся из отпуска в прекрасном настроении, у него роман с очаровательной балериной Вандой, на которой он намерен жениться. Однако на службе сразу вернули на землю. Поручено дело об исчезновении нескольких женщин при идентичных обстоятельствах, - пропали ночью, не оставив ни следа, просто растворились. У всех была плохая репутация - проститутки. В результате расследования удалось выяснить, что к делу может быть причастен человек, описание которого довольно странно: необычный взгляд, от которого стынет кровь в жилах, неожиданная походка, как у плакальщика на похоронах, и так далее. Ванда решила помочь жениху. Изображая девицу лёгкого поведения, появилась в заведении, откуда исчезли несколько разыскиваемых женщин. Тем временем её жениха, продолжающего расследование, заинтересовал замок Хартог. Как позже выяснилось, в нём живут доктор Орлофф, его служанка Анни и слепой маньяк-убийца Морфо, которого доктор превратил в зомби. А ещё в замке обитает изуродованная при пожаре дочь врача Мелисса. Орлофф, похищая женщин, использует их кожу для восстановления красоты Мелиссы. Ему нужен последний донор, и это должна быть Ванда, которая очень похожа на Мелиссу...

В счастливой семейной жизни Вэна и Линды Стенхоуп, полной взаимной любви, появилась небольшая трещинка. Мать Вэна предупредила Линду, что ей следует быть осторожной, ведь у Вэна (крупного издателя) красавица секретарша. Свекровь посоветовала избавиться от Элен: Вэн - импульсивный, нужно убирать соблазны с его пути. Линда ответила, что хочет сделать жизнь мужа спокойной и радостной, а ревность в это не вписывается, К тому же для Вэна других женщин не существует. - "О-о, для сына своего отца?!". Зерно сомнения брошено, и оно дало ростки. Критический момент настал, когда Вэн и Элен отправились на тайные деловые переговоры в Гавану, а Линду Вэн с собой не взял. На звонок Линды Вэну ночью в гостиницу ответила Элен...