После ранения на первой мировой Гарри Ван вернулся в Америку. Подлечившись, стал искать работу. Раньше он подвизался в шоу бизнесе. Не слишком везёт: куплетист, подтанцовка, а когда ничего нет, продажа "чудо" лекарств. Очередное занятие - ассистент ясновидящей мадам Зулейки. Во время выступления в Омахе перепившаяся Зулейка забыла код общения с ассистентом. Скандал. К Гарри обратилась гимнастка, выступавшая в том же концерте. Она предложила заменить Зулейку. Айрин выдаёт себя за сбежавшую из России аристократку Ирину. Провели вместе ночь. Гарри предложение о сотрудничестве не принял. Расстались. Прошли годы. Те же временные заработки ( «Гарри и дрессированный пингвин», «Эксцентричные танцы из Бруклина»). К 1939 году дела пошли немного лучше, - у Вана своя труппа, "Гарри и его блондинки", с которой он гастролирует по Европе: Румыния, Болгария, Югославия. Дальше должна быть Женева, но поезд останавливают на границе, она закрыта в связи с угрозой войны. Пассажиры отправлены в местную гостиницу. Там же появляется оружейный магнат Вебер с дамой. Гарри узнаёт в ней Айрин....
