Венецианский губернатор Родоса рассматривает дело капитана Диего, солдата удачи, корсара. Обвинение - неуплата долгов и попытка похищения чужой жены. Приговор - тюрьма. В этот момент во дворец доставляют найденного в море человека, назвавшегося Фоландом. Он сообщает, что корабль "Сан Лука", которым он командовал, захвачен корсаром-сарацином Драгутом. На борту находилась дочь губернатора, Бьянка. Диего предлагает сделку: взамен на свободу он берётся освободить Бьянку. Губернатор согласен. И даёт ещё одно поручение. На борту "Сан Луки" находились секретные зашифрованные инструкции дожа. Они не должны попасть в руки турецкого султана. В его дворце их, вероятно, смогут прочесть. Миссия Диего будет тяжёлой...

Левин Пескенс, уже пожилой человек, после посещения смертельно больной матери вспоминает годы своего отрочества, когда он безмерно её любил. Левин был всегда на стороне этой женщины с неукротимым характером. Мать постоянно вступала в конфликты, то с домовладельцем, то с торговцами, борясь за справедливость. Конфликты оканчивались кратковременными тюремными заключениями, мать отказывалась платить штрафы. Была в жизни Левина и первая любовь. Один вид Колеты, жены его дяди, давал ощущение блаженства. Левин хотел только одного - служить и повиноваться Колете. И та была готова подарить ему близость. Но подросток был слишком робок, даже когда она чётко говорила, что надо делать, Левин не решался идти до конца. Когда-то гадалка сказала, что видит в его судьбе большую любовь и двух женщин, дарящих ему её. В какой-то момент Левин почувствовал, что предсказание перестало действовать.