Времена багдадского халифата. Юноша Харун отправился верхом из Басры, чтобы присоединиться к каравану отца. На караван напали, перед смертью отец вручает Харуну медальон, сорванный с убийцы, и просит отомстить. Харун приехал в Багдад. В лавке старьёвщика он купил одежду и старый меч, который оказался магическим. Здесь же познакомился с отчаянной девушкой.

Отцу Шарлотты Холлис стало известно о намерении дочери убежать из дома с ухажёром Джоном Мэйхью, который женат. Пара должна встретиться в садовом домике усадьбы. Джон найден изрубленным на куски. Платье Шарлотты окровавлено. Был большой скандал, Шарлотта под подозрением, но осталась безнаказанной, возможно, благодаря связям отца. Прошло много лет, Шарлотта живёт уединённо в усадьбе.