Пол Шерман прибыл в Амстердам с заданием раскрыть сеть наркоторговцев. Действует эффективно, никогда не ошибается, - такова его деловая репутация. В аэропорту Шермана должен встретить агент Джимми Дюкло, они уже увидели друг друга. Выстрел, Джимми убит. О прибытии Шермана в Амстердам знали лишь двое из местной полиции, но тем не менее Пол обнаружил слежку, то есть убийство Дюкло связано именно с Шерманом. В схватке Шерман убил следившего, обнаружил записную книжку. Среди записей: слово "Марианна", ряд цифр. Помощница Пола, Мэгги, славящаяся своей интуицией, выдвинула версию, что "Марианна" - название корабля. Версия оказалась верной. В ходе дальнейшего расследования Мэгги убили, а сам Пол постоянно на шаг от смерти. Его противники, кто бы они не были, не останавливаются ни перед чем...

У Луизы день помолвки. Всё устроили родители, она же не любит жениха. Даже наряд выбрала, похожий на траурный. Настроение ужасное, зато отец для увеселения гостей вызвал бродячих комедиантов, Поля и Пьера. Праздник не получился, перенесли на следующий день. Поль и Пьер остановились во флигеле. Под проливным дождём Луиза принесла им еду. Она решила убежать с актёрами. На рассвете Луиза покинула отчий дом. Пристанищем стал заброшенный дом. Мужчины влюбились в Луизу ещё тем вечером, когда она к ним пришла. Будучи друзьями, каждый из них готов отступиться ради другого. Луизе же нравятся оба, она не хочет ни с одним расставаться и делает неожиданное предложение, - жить вместе! У многих втайне есть не один партнёр, но такой открытый вызов общепринятым нормам! Да ещё во времена перед первой мировой...