Аэропорт Касабланки. Прибыл рейс. Шесть пассажиров усаживаются в автобус до Марракеша. За ними наблюдают люди Казимира, самого опасного человек в Марокко, занявшегося политикой. Казимир получил заказ, - найти агента с бумагами по подкупу нескольких делегаций в ООН. Кто же из этих шести? Инженер Эндрю Джессел, приехавший в отпуск; Кира Станови, прибывшая к жениху; представитель турагентства, развивающего бизнес, или ещё кто-то? В отеле Марракеша Джессел нашёл в своём номере труп жениха Киры. Она убеждает Эндрю, что полиция заподозрит в убийстве их обоих, и предлагает избавиться от трупа. Джессел с подачи Киры (как оказалось, той ещё штучки) втянулся в очень опасную игру.

На лето у Бобби две задачи: подготовиться к пересдаче проваленного экзамена по французскому и, это он решил сделать непременно, лишиться невинности. Для решения первой отец нанял лучшую преподавательницу французского в городе, Терри. А в решении второй у Бобби постоянные неудачи, визиты к проституткам по разным причинам заканчиваются неудачей. Видимо, судьба предусмотрела для Бобби иное. Лето кончилось, экзамен сдан. Пора прощаться с Терри, но вряд ли ему удастся её забыть.