В 711 году мусульмане захватили Испанию, в землях, где ранее правили вестготы, было создано новое государство - Аль Андалуз. Мавры (арабы и берберы) сменили свои пустыни на богатые, цветущие, плодородные земли. Это в корне изменило арабское сознание. Было создано богатое и могущественное общество, которому завидовал весь мир. На основе новой технологии орошения сельское хозяйство расцвело. На доходы от него были построены великолепные города. В них интенсивно развивалась наука, мавританские учёные опережали Европу по всем направлениям, прежде всего, в астрономии, математике и медицине.

Студент-кинематографист получил задание снять короткометражку. Вместе с другом Антонио подготовили сценарий. Фильм будет эротического содержания о соблазнении юноши зрелой женщиной, предполагается несколько коротких обнажённых сцен. На крыше многоэтажки сооружена студия. Приходит актриса. Пока не появился Антонио, идёт репетиция, но она скорее похожа на реальные любовные отношения, пара очень нежна. Как выяснилось, Антонио и не должен был придти, а происходящее снимает скрытая камера. Кто же вызвался сняться в фильме?

Пять долгих лет продолжалась война, приведшая к большим жертвам и разрушениям. Армия под водительством Голиафа одержала победу. На триумфатора совершено неудачное покушение, заказчик - Бокан, захвативший власть в отсутствии Голиафа. Голиаф отправляется на родину. Он сам с небольшой группой - морем, а основная часть армии пойдёт по суше. Какую же судьбу уготовали Голиафу боги? Ему предстоят тяжёлые испытания: морские чудовища, кораблекрушение, столкновение с воинственными амазонками, путь через пустыню. И вот родной город! Но что может сделать один, хоть и легендарный силач, против войск узурпатора? Ведь до подхода верной армии осталось несколько дней...