Гарри Сандерс завершил службу в колониальной полиции. Новая работа - детектив в страховой компании. Первое задание - разобраться с деятельностью некоего Магнуса, занимающегося добычей алмазов на юго-западное побережье Африки, в том месте, которое называют "Берегом скелетов". Магнус во второй раз застраховал своё оборудование, первая драга затонула, агентству пришлось раскошеливаться. Сандерс вместе с Магнусом самолётом отправляются в Африку. Оборудование отправлено морем на транспорте под командованием капитана фон Колтце. Сандерсу вскоре становится понятно, что идёт игра, участников которой, Магнуса и фон Колтце (как выяснилось, капитана немецкой подлодки во время войны) интересуют не алмазы...

Замок герцога де Фрессака, расположенный близ границы с Германией, захватили головорезы барона фон Нюттера, все обитатели убиты. Спаслась лишь маленькая дочь герцога, Изабелла, спрятавшаяся под кроватью, и слуга Меликор. Меликор увёз девочку в цыганский табор, где она и воспитывалась. Прошли годы, Изабелла узнала о своём происхождении, она готова отомстить фон Нюттеру. Это тяжёлая задача, но Изабелла готова на всё. Она проникает к барону под видом солдатской шлюхи...

История женской любви, приобретающей болезненную, гипертрофированную форму.
Лиза, поссорившись с друзьями, прыгает с яхты и приплывает к островку, где добровольным отшельником живёт художник Джорджио. Ночь, проведённая вместе, меняет жизнь Лизы. Мало слов, нет бурных признаний, просто Лиза решила стать собакой, которая повсюду следует за своим хозяином...